Máster Asesor: Características
Con Máster Asesor agilizas el trabajo internamente en la asesoría y simplificas el intercambio de información con tus clientes desde un único lugar:
- Accede con total seguridad desde dónde quieras y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
- Canal de comunicación directo y bidireccional con los clientes.
Paga solo por lo que usas, abona una cuota mensual según tu consumo real, sin necesidad de adquirir licencias.
Solicita tu demo o más información, sin compromiso, para beneficiarte de las ventajas del intercambio de información entre el CO-Asesor y sus clientes:
Te presentamos a continuación las funcionalidades más importantes incluidas en nuestro software para el intercambio de información entre el CO-Asesor y sus clientes.
Opciones del programa
- Gestión e intercambio de documentación con los clientes.
- Gestión y almacenamiento de todos los documentos desde una única interfaz.
- Sube, consulta, descarga, y gestiona fácilmente los documentos compartidos con tus clientes desde con cualquier dispositivo (PC, Móvil, Tablet).
- Control de lectura de los documentos enviados a los clientes para saber si los han consultado.
- Solicitud de aceptación del contenido de los documentos enviados a los clientes.
- Envío de comunicados y formularios de manera selectiva o masiva a los clientes de forma automática.
- Canal de comunicación y envío de documentos adjuntos a través del servicio de mensajería online.
- Histórico de las conversaciones y documentos adjuntos del servicio de mensajería.
- Gestión de permisos por parte del asesor.
- Histórico de todos los documentos. Trazabilidad de los documentos gracias a un registro detallado (log).
- Calendario y Gestión de tareas del asesor.
- Integración de los datos de las aplicaciones de CAISOFT en la nube y On-premise.
- Integración con datos de programas de terceros mediante servicios API.
- Portalmas, espacio web para la gestión interna de la asesoría y para compartir con los clientes un nuevo canal de comunicación, en un entorno personalizado en exclusiva para ellos.