Máster Asesor: Precios

Con Máster Asesor agilizas el trabajo internamente en la asesoría y simplificas el intercambio de información con tus clientes desde un único lugar:

  • Accede con total seguridad desde dónde quieras y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
  • Canal de comunicación directo y bidireccional con los clientes.

Paga solo por lo que usas, abona una cuota mensual según tu consumo real, sin necesidad de adquirir licencias.

Software online para el intercambio de información - Máster Asesor

Calcula tu precio online y regístrate ahora para beneficiarte de las ventajas del intercambio de información entre el CO-Asesor y sus clientes:


Te presentamos a continuación las funcionalidades más importantes incluidas en nuestro software para el intercambio de información entre el CO-Asesor y sus clientes.





Programa para el intercambio de información entre el asesor y sus clientes - Máster Asesor

Opciones del programa
  • Gestión e intercambio de documentación con los clientes.
  • Gestión y almacenamiento de todos los documentos desde una única interfaz.
  • Sube, consulta, descarga, y gestiona fácilmente los documentos compartidos con tus clientes desde con cualquier dispositivo (PC, Móvil, Tablet).
  • Control de lectura de los documentos enviados a los clientes para saber si los han consultado.
  • Solicitud de aceptación del contenido de los documentos enviados a los clientes.
  • Envío de comunicados y formularios de manera selectiva o masiva a los clientes de forma automática.
  • Canal de comunicación y envío de documentos adjuntos a través del servicio de mensajería online.
  • Histórico de las conversaciones y documentos adjuntos del servicio de mensajería.
  • Gestión de permisos por parte del asesor.
  • Histórico de todos los documentos. Trazabilidad de los documentos gracias a un registro detallado (log).
  • Calendario y Gestión de tareas del asesor.
  • Integración de los datos de las aplicaciones de CAI en la nube y On-premise.
  • Integración con datos de programas de terceros mediante servicios API.
  • Portalmas, espacio web para la gestión interna de la asesoría y para compartir con los clientes un nuevo canal de comunicación, en un entorno personalizado en exclusiva para ellos.
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